Larry Brent alias X-RAY-3 ist der beste Spezialagent der Psychoanalytischen Spezialabteilung (PSA). Die PSA ist eine internationale Organisation zur Verbrechensbekämpfung übernatürlicher oder unlösbar scheinenden Mordfälle und Rätsel. Die PSA rekrutiert ihre Mitglieder dabei aus Angehörigen der Geheimdienste aller Länder. Geleitet wird sie von dem mysteriösen Empathen David Gallun alias X-RAY-1, der seinen Agenten nur als Stimme bekannt ist und dessen Identität geheim bleibt.
Die Zentrale der PSA liegt in einem unterirdischen Komplex unter dem Lokal Tavern on the Green im New Yorker Central Park und verfügt neben Büros für die einzelnen Agenten, Computerräumen für die leistungsstarken Analysecomputer ('Big Wilma' & 'The Clever Sophie') der PSA auch über geheime Ein- und Ausgänge…